ยามที่พระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางผืนฟ้าอันมืดมิดของโลกปีศาจ เหล่าปีศาจตัวผู้ที่ต้องมนตร์แสงจันทร์จะเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ซึ่งมีเพียงครั้งเดียวในรอบ 100 ปี เคท ลิลี่ ปีศาจชั้นต่ำจึงต้องคอยหลบหลีกพวกตัวผู้ที่สูญเสียความยับยั้งชั่งใจ ทั้งที่ตนก็เป็นตัวผู้เหมือนกัน แล้วเคทจะใช้วิธีไหนเพื่อเอาตัวรอดในโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแบบนี้
ชื่ออื่นๆ ; ดาร์ลิงของผม XXX Darling in the FranXX