ยาโอะโตะเซะ ฮินะโกะ เด็กสาวม.ปลาย ที่ใช้ชีวิตเงียบ ๆ ในเมืองริมชายทะเล เธอเริ่มตีตัวออกห่างจากเพื่อน ในช่วงฤดูร้อนเธอมักนึกถึงครอบครัวที่จากไปเมื่อหลายปีก่อน วันหนึ่ง เธอได้เจอกับ ชิโอริ ผู้หญิงปริศนาที่มักทำให้เธอนึกถึงทะเล โดยเฉพาะดวงตาสีน้ำเงินนั่น แต่ในไม่ช้าชิโอริก็เปิดเผยว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นนางเงือกที่ตามหาฮินาโกะมานาน เรื่องราวสุดแปลกประหลาดจึงเริ่มขึ้น